《指环王/霍比特人/第七章》指南
那些鹰将队伍送到了巨石. 队伍到达了贝奥恩的住所，甘道夫向他讲述了他们的冒险经历，贝奥恩，不喜欢狼或地精，于是向他们敞开了家门。 然后他们前往迷雾森林，把小马送回去，甘道夫离开他们去处理其他事情。 矮人和比尔博进入森林。
早上，鹰们把队伍带到了一块巨大的石头，叫做巨石。甘道夫告诉他们，他很快就会离开，去南边处理“其他事情”。他带着他们去看贝奥恩，一个可以变成熊的皮肤变换者，他拥有一片广阔的土地，离这里不远。甘道夫向贝奥恩介绍了自己和比尔博，贝奥恩起初并不友好。他讲述了一个惊险的故事，讲述了他们是如何杀死大地精，从地精和狼群中逃生的，然而，贝奥恩变得更有同情心。甘道夫介绍了他们，贝奥恩邀请整个队伍留下来吃晚饭。他告诉他们关于危险的迷雾森林的故事，他们很快就要穿过那里。当他们准备睡觉时，甘道夫警告他们不要在早上之前外出。在夜里，比尔博听到外面有咆哮声，想知道是不是贝奥恩以熊的形态出现了。
第二天早上，比尔博醒来时，甘道夫不见了，直到晚上才回来。前一天晚上熊群聚集的迹象让甘道夫回到了森林，他暗示贝奥恩也去了那里。贝奥恩第二天回来了，说他证实了甘道夫关于杀死大巨魔的故事，并且说他前一天晚上自己杀了一只地精和一只狼。他为探险队配备了小马和物资，让他们穿过迷雾森林。他告诉他们不要喝迷雾森林里那条有魔力的溪流的水，也不要在那条溪流里洗澡，当他们到达森林时就把他的小马送回去，最重要的是，不要偏离小路。他带他们到了一条鲜为人知的森林小路，他们开始了前往迷雾森林的旅程。
四天后，他们到达了迷雾森林的边缘，甘道夫告诉他们他必须离开，小马必须送回贝奥恩那里。甘道夫走了，队伍进入了森林。
贝奥恩是一个拥有奇幻力量的角色，最显著的特点是能够变身成熊。他的生活与大自然和谐相处，他是一个农民，不打猎。贝奥恩对甘道夫故事的关注几乎是孩子气的，表明他很温柔。在夜里，以熊的形态，他杀死地精和狼群，表明他不一样。他告诉他们，黑暗的力量如此强大，他们不应该在晚上外出。
除了田园诗般的本质之外，他还履行了实用的职责：他为探险队提供了物资。
最后，甘道夫的离开，让人质疑这支队伍是否能够实现目标。
- 皮货商 皮货商；制造、修理或清洁皮货服装的人。
- 兔皮 兔皮。
- 披肩 毛皮肩披，通常有垂坠的末端。
- 手套 用于手的温暖的管状覆盖物。
- 死灵法师 巫师，尤其是与死者灵魂打交道的人。