商业智能/澄清策略

介绍

*Purpose: Understand the decision maker's frame of reference
*Input: List of BI system users and administrators
*Activities: Interview users
*Outputs: Users needs and requirements
*Documents: Statement of user requirements

“在整个项目中要牢记的一点是，用户总是从自己的参考系出发向决策支持系统提出问题。如果你不了解这个参考系，你可能会交付一个理论上很棒的系统，但最终用户会难以使用它，或者性能会非常糟糕，因为你设计了一套完全不同的参数。”(Poe 等人，1997) 为了理解决策者的参考系，需要从用户那里收集大量知识。另一个问题是，采访者可能需要从没有或几乎没有 BI 知识或经验的用户那里收集需求。这需要一种开放的心态 (Morgan 等人，2007)。

成功访谈的关键是准备、提前通知并确保最终用户理解访谈的重要性 (Poe 等人，1997)。这首先需要通过查看竞争市场来研究。在研究公司环境后，有必要研究决策者和战略家。最后，分析师必须从“框架所有者”的角度研究公司。请注意，本书采用的方法是分析师不为公司工作。因此，分析师对公司一无所知。

组织结构图

一个非常有用的识别受访者的工具是组织结构图。这是一个图表，显示了一个组织的结构以及其各个部分和职位/工作的相互关系和相对等级。图表显示了构成组织的高管、经理和下属员工。重要特征包括员工姓名、角色/职位以及员工之间使用上级和下级识别进行的关联。

分层图表最适合，因为它显示了组织的结构分层组织。这种图表显示了组织中的每个实体，除了一个，都从属于另一个单一实体。层次结构表示顶端有唯一的/一组权力，下面有许多助手，以及数以百计的仆人。图表允许分析师推断所有雇员的角色并识别重要的决策者。

受访者

所有受访者都将属于特定的角色。为了采访所有负责人员，你需要确定以下角色的人员。

• 赞助商
• 高管
• 经理
• 分析师
• 数据仓库和数据库管理员
• 项目经理

赞助商

“如果你问人们成功的 BI 部署的首要推动力是什么，大多数人会回答“高管支持”。这是一个简单的答案，因为高管支持几乎对任何公司范围内的举措至关重要——改变商业策略、新产品发布或重组。但是，获得这种高管支持可能并不容易，尤其是在高级管理人员不相信或不了解商业智能价值的情况下。”(Howson 2007)

赞助商是公司中无论扮演什么角色，只要其支持都会通过支持项目来增加项目成功机会的人。因此，他们是第一个需要识别和采访的群体。一位 IT 专业人士曾说过，BI 启动没有成功，因为缺乏来自高管层面的愿景、赞助和领导力 (Howson 2007)。由于高管支持很重要，因此在高管层获得一个或多个支持者将极大地增加成功的可能性。

这些人可能来自 IT 部门、业务部门、C 级管理层、董事会成员，甚至可能来自组织外部。他们来自哪里并不重要。更重要的是他们对公司产生的影响。

高管

C 级管理层

最高级别的高管位于 C 级管理层。这些人属于职位名称中包含“首席”一词的高管群体。他们是最高级别的执行官。例如，截至 2009 年 6 月，微软拥有以下 C 级管理层人员（这并非对微软的认可）

Craig Mundie - 首席研究与策略官，曾说过“我们正在真正努力改变软件的本质……将其从点击式计算模式转变为人们以更自然的方式与机器交互的东西……我认为，我们将会越来越多地与计算机对话，它也会与我们对话……它甚至可能能够预测我们想要做的事情，并为我们完成……它甚至有可能能够预测我们想要做的事情，并为我们完成。”[1] -“回顾过去，展望未来”视频，2008 年 6 月

了解 C 级管理层中所有决策者的参考系非常重要。

总裁和副总裁

总裁或副总裁通常向总裁 (VP) 或 C 级管理层成员 (总裁或 VP) 报告。VP 排名从执行副总裁开始，接下来是高级副总裁，副总裁通常是最低排名，助理/第二/职员副总裁用作副总裁的下属排名。

总裁在塑造愿景和策略方面可能与副总裁一样重要。无论具体职位是什么，任何副总裁对于组织来说都是重要的决策者，但可能不如总裁重要。副总裁的一种思考方式是，他们是 C 级管理层和总裁级别以下的专业领域专家。例如，截至 2009 年 6 月，微软拥有以下总裁和副总裁

陆奇博士 - 微软在线服务部门 (OSD) 总裁，领导公司的搜索和在线广告业务，并负责所有在线信息和通信服务。陆奇博士负责 OSD 研究与开发团队，该团队负责微软搜索、门户网站和广告服务的演进；在线受众业务部；以及广告商和发布商解决方案业务部。陆奇博士向微软首席执行官史蒂夫·鲍尔默汇报工作。

Mich Mathews - 作为微软中央营销部门的高级副总裁，负责公司的全球营销职能，涵盖各种业务和受众。Mathews 向首席运营官 Kevin Turner 汇报工作。

Lisa Brummel 是微软人力资源部门高级副总裁，自 2005 年 5 月起担任该职位。

Brad Smith - 高级副总裁、总法律顾问和公司秘书。他领导公司的法律和公司事务部，负责所有法律工作以及政府、行业和社区事务活动。

参考系和角色之间的联系很重要。总裁或副总裁有一个特定的参考系，对于副总裁来说，这通常是他们职位的一部分。

主管/经理

“运营效率是指当人员、流程和技术的正确组合汇聚在一起时，增强任何业务运营的生产力和价值，同时将例行运营成本降低到期望水平。最终结果是，以前用于管理运营任务的资源可以重新分配到新的、高价值的举措，从而为组织带来更多功能。”

高管制定战略。总监和经理通过领导部门或小组执行战略，这些部门或小组从事旨在为客户实现特定结果或促进结果的活动。他们通过关注战略目标来做到这一点。这些小组必须具备实现其分配目标所需的人员、流程和技术。总监和经理负责通过分配资源来改进人员、流程或技术来执行战略。

将公司划分为能够有效率地进行活动的部门对于执行战略至关重要。公司通过部门化的过程划分为部门，这意味着将人员、流程/活动和技术分组到部门。这些部门拥有高效的专家团队，有效率地执行少量功能。通过专业化/劳动分工，公司实现了特定、限定任务和角色的合作劳动的组织，旨在提高劳动生产率。

商业管理包括六个独立的部门

• 人力资源管理
• 运营管理或生产管理
• 战略管理
• 市场营销管理
• 财务管理
• 负责管理信息系统的IT管理

分析师

分析师执行公司日常的分析，是主要的商业智能工作者。分析包括定量和定性分析、解释性数据分析、预测建模、查询、报告、OLAP以及决策所需的“警报”。商业分析是商业智能的一个子集（参见Davenport）。分析师可以回答以下问题：

• 发生了什么？
• 有多少？
• 多久一次？
• 在哪里？
• 问题的确切位置在哪里？
• 需要采取哪些措施？
• 为什么发生这种情况？
• 如果这些趋势持续下去会怎样？
• 接下来会发生什么？
• 最好的结果是什么？

目标是了解他们如何使用系统以及系统如何帮助他们提供做出决策所需的智能。